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Boletín Económico Financiero Ref.319991 (01/05/2005)

¿Hipotecarse más para vivir más desahogado?

1. Introducción

Unificar todas las deudas y refinanciarlas a través de un préstamo hipotecario puede ser una solución para aliviar el gasto mensual, pero sin perder de vista que la deuda lo será por más tiempo.

2. Factores favorables que influyen en la toma de decisión

Existen básicamente 3 factores, que podríamos considerar favorables a la toma de decisión de reunificar las deudas en un préstamos hipotecario, y ellos son los siguientes:

a) Revalorización de inmuebles. La revalorización de los inmuebles ha permitido ampliar el importe de la hipoteca a solicitar, es decir, normalmente las Entidades Financieras no conceden cantidades superiores al 80% del valor del inmueble teniendo en cuenta el precio de la vivienda en el momento en que se compró y el valor de la misma vivienda hoy, seguro que se ha revalorizado y la cantidad a solicitar por un préstamo hipotecario hoy, es superior al que se podía solicitar en el día en que se compró.
   
b) El precio de la hipoteca: hoy en día los precios de las hipotecas están entre el 3% y el 4% frente al 7% y 8% de los préstamos personales, esta situación induce a cuestionarse el porque seguir pagando ese diferencial de más si podemos pagar menos, es una cuestión de ahorro financiero.
   
c) Financiación a largo plazo. Las hipotecas tienen plazos de entre 25 y 30 años, lo que supone que las cuotas a pagar serán inferiores a las que pagaríamos por un mismo importe en los préstamos personales cuyos plazos de amortización , suelen ser inferiores a 8 años.

Los factores comentados anteriormente pueden inducirnos fácilmente a tomar la decisión de pedir una hipoteca y reunificar todas nuestras deudas, haciendo que el tipo de interés se reunifique en él más bajo, es decir, en el de la hipoteca, teniendo una única cuota de hipoteca al mes que probablemente se habrá reducido entre un 30% y 50%, porque también se habrá ampliado el plazo de amortización de la deuda.

Según el Banco de España, el endeudamiento de las familias españolas alcanzó 574.694 millones de euros en el tercer trimestre de 2004 debido sobre todo al crecimiento de los préstamos a largo plazo (+20.8%), que ascienden a 480.158 millones y suponen ya más del 83% de la deuda total.

3. Factores contrarios a la toma de decisión

a) Arriesgar la vivienda
  En la toma de decisión deberemos siempre ser cautos, puesto que la facilidad con que se pueden realizar este tipo de operaciones cuando dispones de una vivienda en propiedad, puede llevarnos a involucrarnos en un grado de endeudamiento elevado, ya que muchas veces se amplían para adquirir bienes que no son estrictamente de primera necesidad, lo cual induce al consumismo en la mayoría de los casos muy exagerado, llegando a financiar consumos puntuales (viajes, vehículos, compras.. ) a largo plazo (30 años) dando como garantía un bien de primera necesidad como es el de la vivienda. Hay que evitar caer en tentaciones como la que me explicaba mi suegro el otro día, el hombre decía "Me acaban de explicar que El Sr. X con un puesto de trabajo que podría calificarse de medio y que había heredado una vivienda y era la única que tenía y en la que vivía, había hipotecado la misma para poder adquirir un vehículo valorado en 90.000 euros", se había embarcado en una hipoteca a 25 años, cuya cuota en principio no era muy elevada para su sueldo, pero habría que cuestionarse ¿qué hará esta persona si cambian sus circunstancias económicas?, tendrá un vehículo valorado en mucho menos de su importe de compra y una deuda que no se sacará de encima hasta dentro de 25 años, para entonces seguramente habrá necesitado cambiar de vehículo y se producirá la paradoja de seguir pagando un vehículo que ya habremos enviado al desguace, y además arriesgando la vivienda, es entonces cuando tenemos que preguntarnos, realmente esto es lo que quiero?

Es entonces cuando las entidades financieras que se dedican a los préstamos personales, salen diciendo que ellos analizan más la capacidad de devolución del préstamo y así ayudan a evitar que el cliente incurra en sobreendeudamiento. ( Fuente: La Vanguardia)
   
b) Deuda más a largo plazo
   
  El hecho de reunificar las deudas en una de préstamo hipotecario, da lugar a alargar el plazo de devolución de la misma, lo cual provoca que durante gran parte de nuestra vida estemos pagando deudas básicamente de consumo puntual.
   
c) Comisiones de apertura, de cancelación total o parcial o de intermediación
   
  Aunque en un principio parezca que se reduce el tipo de interés que pagas por un determinado importe, hay que tener muy en cuenta todos los gastos que implica la operación, es decir, los créditos hipotecarios suelen tener comisiones de apertura, de cancelación parcial o total, y otros gastos añadidos como los de notaría entre otros. Además deberemos tener en cuenta también que si la hipoteca se contrata a través de los "brokers", lógicamente cobraran por sus servicios comisiones que pueden tener un coste variable o un coste fijo, éste tipo de comisiones hay que tenerlas muy claras antes de cerrar las operaciones.

4. Conclusión

La reunificación de deudas puede ser una opción válida, sobretodo en los casos en los que ha variado las circunstancias económico - financieras y se hace difícil afrontar las cuotas de las diferentes deudas a corto plazo contraídas en un período de bonanza económica, ésta opción permite, a largo plazo, pagar un importe de cuota mucho menor y por tanto vivir más desahogado en ése momento, pero cuidado con caer en el consumismo desproporcionado, ya que nos puede llevar a un sobreendeudamiento sin darnos cuenta.

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